Så anger du vilka egna fält som ska visas på order/affärsmöjligheter för varje produktkategori.
Den här inställningen kräver tillägget CPQ eller Avancerad orderlogik.
- Klicka på Inställningar → CRM → Produkter:
- Leta upp produktkategorin och klicka på redigeringsikonen (pennan) på dess rad:
- Klicka i fältet under Visa endast följande fält på orderrad och välj sedan de egna fält som du vill visa för produktkategorin:
- Klicka på Spara
- När du nu väljer en produkt från den här produktkategorin i en order eller affärsmöjlighet visas bara de valda egna fälten på orderraden. Om du lämnar listan tom visas alla egna fält för orderrader.
Visa ett fält bara för utvalda produktkategorier
Du kan också ställa in det här från själva fältet:
- Klicka på Inställningar → CRM → Fält och sedan på Orderrad.
- Klicka på orderradens egna fält för att redigera det.
- Under Visa bara det här fältet för produkter i dessa kategorier väljer du produktkategorierna.
- Klicka på Spara.
Fältet visas då bara på orderrader vars produkt tillhör någon av de kategorierna. Orderrader med en produkt som saknar kategori visar inte fältet.
Båda inställningarna gäller samtidigt. Ett fält visas på en orderrad bara om både produktkategorins lista och fältets egen kategorilista tillåter det. När ett fält döljs på en orderrad töms det värde som fältet hade på den raden.