S: Ja, det kan du. Kontaktpersonerna du vill slå ihop måste tillhöra samma företag (så slår du ihop företag).
- Gå till den kontaktperson som ska vara den primära kontaktpersonen.
- Klicka på Lägg till -> Slå ihop med annan kontakt
- Välj den sekundära kontaktpersonen
- Klicka på knappen Slå ihop kontakter
- Klart!
Sammanslagningen körs i bakgrunden, så det kan ta en stund innan allt syns på den primära kontaktpersonen. Den sekundära kontaktpersonen raderas sedan.
Det här flyttas till den primära kontaktpersonen
- Aktiviteter, möten, affärsmöjligheter, försäljning och e-postmeddelanden
- Abonnemang, filer, ärenden, projekt och kommentarer
- Webbsidebesök och formulärkonverteringar
- Kategorier, kampanjer och opt-ins från båda kontaktpersonerna slås ihop
- Namn, telefon, mobiltelefon, e-post, titel och egna fält: värdet från den sekundära kontaktpersonen används bara där fältet är tomt på den primära kontaktpersonen
- Anteckningar från den sekundära kontaktpersonen läggs till under den primära kontaktpersonens anteckningar
Behörigheter
Administratörer kan slå ihop alla kontaktpersoner. Andra användare behöver behörighet att redigera båda kontaktpersonerna och att radera den sekundära kontaktpersonen. Om du inte kan radera en kontaktperson visas den som Du har inte behörighet att radera kontakten i listan och kan inte väljas.
Slå ihop många dubbletter på en gång
Administratörer kan slå ihop dubbletter i bulk. Klicka på kvastikonen (Städa er Upsalesdata) i sidomenyn och välj kontaktdubbletter. Då listas kontaktpersoner med samma namn, e-post och företag så att du kan slå ihop dem på en gång.