Integrera Upsales i teamets kommunikation och håll alla uppdaterade med meddelanden från Upsales i realtid i din Slack-kanal.
Om du har tillägget Rapportcenter PRO kan du också skicka dashboards från Rapportcenter till en Slack-kanal via appen, direkt eller schemalagt. Läs mer i Rapportcenter PRO (på engelska).
Den här artikeln tar upp:
Så sätter du upp Slack
- Klicka på Inställningar → Appar
- Klicka på Slack och sedan på Aktivera i det högra hörnet:
- Klicka på Acceptera villkor
- Nu kan du koppla ditt Slack-konto till Upsales:
- Klicka på knappen Click to connect så skickas du till Slack, där du anger Slack-URL:en för din arbetsyta
- Logga in på Slack
- Välj vad du vill publicera i Slack: bokade möten, skapade affärsmöjligheter och/eller vunnen försäljning
- Klicka för att spara
Så konfigurerar du Slack
Som standard skickar appen notiser för alla affärsmöjligheter, all försäljning och alla möten (på engelska).
Du kan välja att få notiser om vunnen försäljning (på engelska), skapade affärsmöjligheter och bokade möten. Du kan begränsa notiserna till vissa faser och mötestyper.
Om du vill ha ett annat beteende kan du slå på eller av notiserna för var och en.
Du kan också lägga till filter (på engelska) så att notiser bara skickas när vissa villkor uppfylls:
- För affärsmöjligheter och försäljning kan du välja vissa faser, användare och roller (på engelska).
- För möten (på engelska) kan du välja vissa mötestyper, användare eller roller.
Om du vill att användarens roll ska visas i notisen kan du aktivera det i konfigurationen. Du kan också ange en egen etikett för rollen.
Vill du stoppa en notis manuellt för en försäljning eller affärsmöjlighet? Skapa ett eget fält av typen kryssruta som stoppar notisen när rutan är ikryssad.
Felsökning
Jag fick ingen notis för en post som jag tycker att jag borde ha fått notis om.
Gå till appens logg och leta efter en ledtråd där:
- Gå till Slack-appens konfiguration
- Klicka på ”Status & felsökning”
- Klicka på ”Visa logg”
- Leta efter ett meddelande som förklarar varför notisen inte skickades
Jag kan inte välja Slack när jag skickar en dashboard.
Slack-kopplingen behöver ytterligare behörigheter. Håll muspekaren över Slack så visas meddelandet Slack behöver ytterligare behörigheter.
- Om du är administratör klickar du på Slack och godkänner behörigheterna i Slack-fönstret som öppnas.
- Om du inte är administratör ber du en administratör att göra det. Bara administratörer kan uppdatera behörigheterna.