På företagskortet är det enkelt att arbeta med företagsinformation som hör till aktiviteter och affärsmöjligheter.
För att visa eller redigera/lägga till ett företagskort klickar du på Försäljning och antingen på pilen bredvid Företag & kontakter för att öppna en rullgardinsmeny:
Eller klicka på Företag & kontakter och på rullgardinsmenyn bredvid Mina företag:
Klicka på ett företagsnamn i listan för att öppna företagskortet.
På företagskortet ser du:
- Öppna aktiviteter
- Historik (tidslinje)
- Kontakter*
- Aktiviteter*
- Affärsmöjligheter*
- Försäljning*
- Marknadsföring*
- Dokument
- Relationer* (på engelska)
*Visas när det finns relaterad information för företaget
Beroende på vad ditt Upsales-konto innehåller visar kortet även flikarna Företagets ekonomi, E-sign, Support, Projekt, Appar och egna objekt när företaget har relaterad information. Fliken Historik visas alltid.
Du kan också visa och lägga till kommentarer på företagskortet. Det är en fritextruta för dig och dina kollegor: