Egna fält som du har lagt till i Upsales ingår inte i standardversionen av Explores i Insights (på engelska). Om du vill rapportera på dem ber du Upsales lägga till dem i ditt Insights.
Insights kräver tillägget Insights. Du öppnar det via Uppföljning → Upsales Insights.
Lägg till egna fält i Insights
- Gör en lista över de egna fält du vill rapportera på, med vilket objekt varje fält hör till (till exempel företag, kontaktperson eller försäljning).
- Kontakta Upsales support med listan.
- Vårt BI-team lägger till fälten i Insights-uppsättningen för ditt konto. När de är på plats visas de som fält i dina Explores, och du kan använda dem i rapporter och dashboards precis som andra fält.
Egna fält kan läggas till från företag, kontaktpersoner, försäljning, orderrader, produkter, aktiviteter, möten, abonnemang och användare.
Om du lägger till ett nytt eget fält i Upsales senare läggs det inte till i Insights automatiskt. Skicka då en ny förfrågan för det fältet.