Om ditt faktureringssystem saknar integration med Upsales kan affärerna därifrån läggas in i Upsales som försäljning via Upsales API (på engelska). Försäljning och affärsmöjligheter går inte att importera från en fil. Instruktionerna nedan visar hur du ställer in faser i Upsales för den här försäljningen, så att försäljningsdatan visas korrekt.
Den här artikeln täcker:
Så skapar du en affärsmöjlighetsfas
En fas på säljtavlan beskriver var en affärsmöjlighet eller affär befinner sig i säljprocessen. Faserna skiljs åt genom sannolikheten för att affären stängs. Läs mer om faser på säljtavlan (på engelska).
- Klicka på Inställningar → Pipeline → Affärsmöjlighetsfaser:
- Klicka på knappen +Ny fas, ange fasens namn och sannolikhet i procent och klicka på Spara:
- Klicka för att redigera, eller håll muspekaren över fasen och klicka på papperskorgsikonen för att radera. En fas kan inte raderas så länge den innehåller affärsmöjligheter eller försäljning, eller så länge abonnemang skapar försäljning i den. Flytta dem till en annan fas först:
Så exkluderar du försäljning i vissa faser
Affärsmöjligheter och försäljning i en exkluderad fas räknas inte med i säljrapporter, i prognosen eller i försäljningssiffrorna på företags- och kontaktkort. Du kan till exempel ha två faser på 100 %: en för leads som blivit affärer och en för försäljning som lagts in från ditt faktureringssystem.
- Klicka på fasen du vill exkludera, slå på Exkludera och klicka på Spara:
- Fasens data är nu exkluderad. Fasen visas fortfarande på säljtavlan. Om du vill ändra det skapar du en anpassad säljtavla (på engelska)