På företagskortet finns fliken Kontaktpersoner, en smart flik. Klickar du på den visas alla kontaktpersoner som företaget har.
Om du markerar en kontaktperson som Prioriterad (stjärnan bredvid kontaktpersonen) hamnar företagets viktigaste personer först i listan över kontaktpersoner, även i A-Ö-ordning. Du kan också filtrera listor över kontaktpersoner på Prioriterad. Resten av listan sorteras efter relevans, så en kontaktperson med mycket historik kan hamna ovanför någon du arbetar med i dag, tills du markerar den personen som prioriterad.
Sorterade efter relevans
Listan över kontaktpersoner sorteras efter relevans, vilket är praktiskt om företaget har många kontaktpersoner. Relevanssorteringen tar hänsyn till följande:
- Först kommer kontaktpersoner som är markerade som prioriterade (klicka på stjärnan bredvid en kontaktperson, Markera som prioriterad)
- Sedan letar vi efter kontaktpersoner som har försäljning inom ett år
- Därefter letar vi efter kontaktpersoner som har en affärsmöjlighet inom ett år
- Sedan letar vi efter kontaktpersoner som har möten och aktiviteter
- Därefter kontrollerar vi om det har funnits någon försäljning eller några affärsmöjligheter
- Kontaktpersonerna sorteras sedan efter marknadspoäng
- Och sist placeras aktiva kontaktpersoner före inaktiva
Växla listan till ordningen A-Ö
Behöver du hitta en viss kontaktperson? Då kanske du föredrar en lista i bokstavsordning. Välj reglaget A-Ö högst upp i listan. Kontaktpersoner som är markerade som prioriterade ligger kvar högst upp även i A-Ö-ordning.