Med Upsales Phone kan du ringa samtal direkt i Upsales. Det gör du genom att koppla en telefonileverantör som Telavox, 3Växel eller Tele2.
Den här artikeln handlar om:
- Administratörer: Så kopplar du en telefonileverantör
- Användare: Så aktiverar du Upsales Phone
- Så ringer du ett samtal med Upsales Phone
- Så ser du dina samtal
Telefonileverantörer som stöds
Administratörer: Så kopplar du en telefonileverantör
- Klicka på Appar:
- Välj den telefonitjänst du vill använda, antingen genom att scrolla eller genom att klicka i sökfältet och välja Telefontjänster:
- Klicka för att välja telefonitjänsten → Aktivera
- Konfigurera appen
- Be dina användare följa instruktionerna nedan för att aktivera och koppla sina egna konton
Användare: Så aktiverar du Upsales Phone
- Se till att din administratör har gjort stegen ovan
- Klicka på Inställningar → Min profil:
- Klicka på din telefoniapp:
- Klicka på Aktivera
- Fyll i dina inloggningsuppgifter och klicka på Spara
- Grattis, Upsales Phone är redo att användas
Så ringer du ett samtal med Upsales Phone
- Välj ett telefonnummer var som helst i Upsales (till exempel under Leads, Företag eller Försäljning)
- Softphone-fönstret öppnas (du kan också bygga en softphone-integration med egna fält):
- När samtalet har kopplats upp kan du koppla följande till en kontaktperson:
- Aktivitet = skapa en ny aktivitet
- Möte = skapa ett nytt möte
- Affärsmöjlighet = skapa en ny affärsmöjlighet
- Försäljning = skapa en ny order
- Skicka email = skriva ett nytt e-postmeddelande
När samtalet är avslutat finns liknande alternativ:
- Ring upp igen = ring samma kontaktperson igen
- Aktivitet för att skapa en ny aktivitet
- Möte för att skapa ett nytt möte
- Affärsmöjlighet för att skapa en ny affärsmöjlighet
- Försäljning för att skapa en ny order
- Email för att skriva ett nytt e-postmeddelande
- Gå till kontakt för att öppna kontaktpersonen (Gå till företag om numret hör till ett företag)
- Gå till samtalslistan för att se dina samtal
Så ser du dina samtal
- Klicka på Försäljning → Samtal:
- Välj en sparad vy i rullgardinsmenyn, till exempel Mina telefonsamtal
- Nu kan du arbeta med din lista (på engelska)
Med Telavox kan samtal till kontaktpersoner också spelas in och lyssnas på i efterhand. Öppna en kontaktpersons aktiviteter, klicka på listan Samtal och välj ljudfilen.
Så ser du samtalsrapporter i Upsales Insights
Upsales Insights kräver tillägget Insights.
- Klicka på Uppföljning → Upsales Insights:
- Välj Telephone Dashboard i rullgardinsmenyn Dashboards.
- Dashboarden ger dig data om:
- Samtal per plats
- Samtal per säljare. Diagrammet visar också det totala antalet minuter per säljare, antalet bokade möten, andelen samtal som besvarades och andelen samtal som ledde till ett möte.
- Samtal per befattning. Klicka i förklaringen längst ned i diagrammet för att växla mellan antal samtal och antal minuter/timmar.