Du har inte alltid tid att svara, sätta påminnelser och följa upp kunder manuellt. Det gör inget: Workflow Automation gör det åt dig.
Triggers och Automations är två funktioner som hjälper dig att automatisera ditt arbetsflöde, så att du sparar tid och slipper krångel. Båda ingår i Workflow Automation, som ingår i vissa paket. Har du ett annat paket aktiverar du Workflow Automation (på engelska) för att få dem.
Triggers
Triggers (på engelska) är automatiska åtgärder i Upsales. En trigger kan till exempel skicka en e-postnotis till teamledaren när en affär vinns. Triggers kan ställas in så att de körs när något av följande skapas, redigeras eller tas bort:
- Företag (på engelska)
- Kontaktperson (på engelska)
- Försäljning (på engelska)
- Aktivitet
- To-do och Samtal (konton som använder To-do's)
- Möte (på engelska)
- Kampanj (på engelska)
- Abonnemang (på engelska), när abonnemang är aktiverat
- Projekt
- Produkt
- Ärende
- Dina egna objekt, under sina egna namn
Triggers minskar säljarnas administrationstid. De kan också vara en del av överlämningen till projektledning eller ekonomi. Triggers är även användbara för att:
- Uppdatera företagsuppgifter
- Skicka e-postnotiser
- Skicka webhooks
- Skapa aktiviteter
- Uppdatera möten
Automations
Automations (på engelska) kan ändra data i din Upsales-databas automatiskt. En automation kan baseras på regler, så att ingen behöver mata in något manuellt. Automations kontrolleras var tredje timme.
Tänk dig till exempel att du vill ha alla företag inom fordonsbranschen med 100 eller fler anställda i samma säljkampanj.
Ställ in automationen så att den hittar företag där fälten för bransch och antal anställda matchar fordonsbranschen och 100 eller fler, och lägger till dem i kampanjen.
Var tredje timme lägger den till de företag som har börjat matcha, så att ingen behöver kontrollera det för hand.