Företagsöversikten visas som standard när du öppnar ett företag, eller när du väljer hemikonen längst upp till vänster på företagskortet.
Den ger dig en överblick över allt som har hänt med företaget. Här visas företagets öppna aktiviteter och möten (Öppna aktiviteter, eller Öppna aktiviteter om ditt konto har uppgraderats till To-do's) och en tidslinje, Historik, för företaget:
Fliken Aktiviteter
Klicka på fliken så ser du en lista över företagets aktiviteter och möten. Om ditt konto har uppgraderats till To-do's heter fliken också Aktiviteter.
Klicka på en aktivitet för att se mer information:
Tidslinjen Historik
Här visas allt som har hänt med företaget, till exempel aktiviteter, möten, e-post, affärsmöjligheter, försäljning, marknadshändelser, ärenden, signaler, kommentarer och anteckningar.
Filterknapparna bredvid Historik visar hur många poster av varje typ som finns i företagets tidslinje: Alla, Aktiviteter (heter också Aktiviteter om ditt konto har uppgraderats), Möten, Email, Affärsmöjligheter, Försäljning, Signaler, Marknadsföring, Ärenden och Nyheter. De flesta knappar visas bara när företaget har poster av den typen. Välj en knapp för att dölja eller visa de posterna, eller välj ögonikonen bredvid den för att bara visa de posterna.
Använd pratbubbleknappen (Visa kommentarer och anteckningar) för att visa kommentarer och anteckningar i tidslinjen, och fältet Sök för att söka i den.
Välj en rad i företagets historik för att expandera vyn. Välj en understruken länk för att öppna posten den gäller.
| Tidigare möten | |
| Affärsmöjligheter – visar belopp och fas | |
| Skickade massutskick (visar datum för utskick, öppning och klick) | |
| Ifyllda formulär (visar formulärets uppgifter) | |
| Försäljning registrerad (visar beloppet; förlorade affärer visas med en röd ikon) | |
| Kontaktperson skapad | |
| När företaget först skapades i Upsales | |
| En användare tilldelades företaget |