En automatisk MQL-regel flyttar kontaktpersoner från kundresestatusen Lead till Marketing Qualified Lead (MQL) när de uppfyller kriterier som du anger. MQL-regler kräver tillägget Marketing automation. Utan det finns ingen MQL-status, och statusen efter Lead är Tilldelad.

Du ställer in MQL-regler under Inställningar → Konto → Affärsregler → Kundresa. En steg-för-steg-guide finns i Så ställer du in kundresan.

Kriterier

Du anger MQL-kriterier på samma sätt som kriterier för segment. Du kan använda alla kriterier för företag och kontaktpersoner som finns i segment, och använda filter för att bestämma vilka leads som blir MQL.

Varje MQL-regel har ett obligatoriskt kriterium som begränsar den till kontaktpersoner med statusen Lead. Det går inte att ta bort. Kontaktpersoner som redan har passerat Lead sätts aldrig till MQL av en regel, och en kontaktperson som har blivit MQL matchas inte igen.

Handlingar

När en kontaktperson matchar kör regeln sina handlingar. Handlingen Ändra kontaktens kundresa, som sätter statusen till MQL, är obligatorisk. Du kan lägga till fler handlingar, till exempel för att tilldela leadet till en användare eller skicka ett e-postmeddelande.

När reglerna körs

Upsales kontrollerar MQL-regler var tredje timme, inte i samma stund som en kontaktperson ändras. Det kan ta upp till tre timmar innan en kontaktperson som börjar uppfylla dina kriterier blir MQL. Om en regels förra kontroll fortfarande pågår hoppas nästa över, så i en stor databas kan det ta längre tid.

Fler än en regel

Klicka på Nytt kriterie på kortet Marketing Qualified Lead (MQL) för att lägga till ytterligare en MQL-regel. Om din produkt inte omfattar flera regler är knappen nedtonad.