Varje kort på säljtavlan visar viktig information om en affärsmöjlighet. Klicka på ett kort för att öppna affärsmöjligheten.
Tillgängliga fält
På säljtavlan visar korten en blandning av allmän information och information om aktiviteter (på engelska) under varje fas. En administratör kan ändra vad korten visar (se Ändra kortlayouten).
Allmän information
Som standard visar ett kort:
- Företagsnamn (länkar till företagets startsida)
- Ordervärde (håll muspekaren över det för att se affärsmöjlighetens anteckningar)
- Orderdatum
- Användarens avatar
Information om aktiviteter
Varje kort visar också ikoner för planerade möten, samtal (på engelska) och To-do's. Om ditt konto använder aktiviteter i stället för To-do's visar kortet en enda aktivitetsikon i stället för ikonerna för samtal och To-do.
En ikon är grön när något är planerat, röd när något är försenat eller ett möte saknar utfall, och grå när inget är planerat. Håll muspekaren över en ikon för att se dess status. Om du vill planera eller uppdatera ett möte, ett samtal eller en To-do klickar du på kortet för att öppna affärsmöjligheten:
Du kan också se hur många steg du har slutfört i din Sales process. Håll muspekaren över siffran för att se vad som återstår. Om du vill uppdatera checklistan öppnar du affärsmöjligheten:
Kort i faser med 0 % eller 100 % sannolikhet visar inga aktivitetsikoner och inte antalet Sales process-steg.
Ändra kortlayouten
Administratörer kan ändra kortet för alla användare:
- Klicka på Inställningar → Pipeline → Säljtavlan → Kortlayout.
- Slå på eller av Visa användare för att visa eller dölja användarens avatar.
- Klicka på en av de fyra zonerna på förhandsvisningskortet och välj vad den ska visa:
- Välj fält: fältet som visas i zonen. Välj bland Beskrivning, Företagsnamn, Ordervärde, Orderdatum, Fasnamn, Kontaktens namn, Kampanjens namn, Täckningsbidrag (om ditt konto använder täckningsbidrag) och dina egna fält för försäljning (under Övriga orderfält).
- Länka till: gör fältet till en länk till Kundens startsida, Kundens ordersida, Kontaktens startsida, Kontaktens ordersida eller Kampanjen.
- Tooltip: ett fält som visas när du håller muspekaren över zonen. Välj bland Beskrivning, Företagsnamn, Ordervärde, Orderdatum, Fasnamn, Kontaktens namn, Kampanjens namn, Anteckningar eller ID.
- Eller slå på Visa rekommendationer för att visa aktivitetsikonerna och antalet Sales process-steg i zonen. Använd reglagen under för att välja vilka ikoner som ska visas.
- Klicka på Spara.