Du kan ladda upp och spara filer som rör försäljning, affärsmöjligheter och marknadsföring.
Många olika filtyper (på engelska) kan laddas upp och sparas på följande typer av poster:
- Företag (på engelska)
- Kontaktpersoner
- Affärsmöjligheter
- Möten (på engelska)
Största filstorlek per uppladdning = 25 MB
Den här artikeln handlar om:
- Ladda upp filer på företag och kontaktpersoner
- Ladda upp filer på affärsmöjligheter och möten
- Ladda ner filer
- Radera filer
Ladda upp filer på företag och kontaktpersoner
Filer kan kopplas till antingen företag eller kontaktpersoner. Du behöver inte vara ägare för att lägga till ett dokument på en post. På ett företagskort visas Ladda upp fil bara om dina behörigheter låter dig redigera företaget.
- Leta upp och öppna företagskortet eller kontaktkortet
- Klicka på Skapa → Ladda upp fil (på ett kontaktkort heter knappen Lägg till):
- Rutan Ladda upp fil visas:
- Ladda upp genom att antingen dra in filen eller klicka på knappen Ladda upp
-
Filen/filerna visas på fliken Dokument, tillsammans med det totala antalet filer på posten:
Ladda upp filer på affärsmöjligheter och möten
Filer kan kopplas till händelseposter som affärsmöjligheter och möten:
- Öppna affärsmöjligheten eller mötet
- Klicka på knappen Ladda upp fil längst ned på posten:
- Ladda upp genom att antingen dra in filen eller klicka på knappen Ladda upp, och klicka på Spara
- Posten stängs och du kommer tillbaka dit där du öppnade den
Ladda ner filer
Om du vill visa en fil laddar du ner den.
För företag och kontaktpersoner
Klicka på fliken Dokument och klicka på filen du vill ladda ner:
På ett företagskort kan du också ordna filer i mappar på fliken Dokument:
- Klicka på Lägg till fil för att ladda upp en fil till mappen du står i, och på Lägg till mapp för att skapa en mapp.
- Dra en fil till en mapp för att flytta den dit.
- Använd sökfältet för att hitta en fil efter namn.
- Använd knapparna uppe till höger för att växla mellan listvy och rutnätsvy. I rutnätsvyn håller du muspekaren över en fil och klickar på Ladda ner filen.
För affärsmöjligheter och möten
Klicka på fliken Filer och klicka på filen du vill ladda ner:
Radera filer
Håll muspekaren över filen och klicka på papperskorgsikonen: