Säljprocessen ger ditt team ett ramverk att följa på vägen från lead till affär. Med Sales process PRO kan du anpassa stegen på vägen, nyckelkontakterna och godkännandeprocessen.
Den här artikeln handlar om:
Så skapar du en säljprocess
- Klicka på Inställningar → Pipeline → Säljprocess:
- Under rubriken Säljprocess klickar du på Skapa ny:
- Ge säljprocessen ett namn och välj om den ska användas av användare eller roller (på engelska):
- Klicka på Checklista:
- Du får en lista med förvalda rader i checklistan:
- Alltid ha ett nästa steg planerat (på engelska)
- Verifiera budget (på engelska)
- Verifiera vår lösning (på engelska)
- Verifiera tidsram (på engelska)
- Prata med rätt personer (på engelska)
-
Klicka för att slå av eller på raderna:
Anpassa rader i checklistan
- Du kan också lägga till egna rader i checklistan. Klicka på knappen Lägg till rad:
- Fyll i Radens titel för den egna raden. Upsales frågar sedan När ska denna visas? Välj Hela säljprocessen, eller I vissa faser och bocka för faserna, och klicka sedan på Spara. En rad som är inställd på Hela säljprocessen visas på öppna affärsmöjligheter, men inte på vunna (100 %) eller förlorade (0 %) affärer. Om du vill visa den där väljer du I vissa faser och bockar för fasen 100 % eller 0 %:
- När du nu skapar en affärsmöjlighet (på engelska) kan du aktivera säljprocessen:
- Raderna i checklistan visas nu på affärsmöjlighetens flik Att göra (som heter Historik om ditt Upsales-konto inte har uppgraderats från aktiviteter till To-do's), beroende på vilken fas du valde i steg 8:
-
Nästa steg kan också omfatta affärsmöjlighetens nyckelkontakter (på engelska). Klicka på en nyckelkontakt för att lägga till en kontaktperson:
- Bocka för rutan när du har slutfört en rad, så hamnar den längst ned på affärsmöjlighetskortet:
- Där det står För affären framåt i checklistan håller du muspekaren över och klickar för att lägga till en To-do, planera ett samtal eller boka ett möte:
Säljprocess: BASIC & PRO i jämförelse
Det finns två alternativ för säljprocessen att välja mellan:
| Sales process BASIC | Sales process PRO (på engelska) |
| Få rekommendationer från säljcoachen | Få rekommendationer från säljcoachen |
| Välj i vilka faser (på engelska) checklistan för säljprocessen ska visas | Välj i vilka faser checklistan för säljprocessen ska visas |
| Anpassa kortlayouter med text, nästa steg och ikoner | Anpassa kortlayouter med text, nästa steg och ikoner |
| - | Lägg till egna rader i checklistan för säljprocessen |
| - | Möjlighet att växla mellan egna titelkategorier (på engelska) och nyckelkontaktskategorier |
| - | Lägg till egna titelkategorier (på engelska) för kontaktpersoner i dina affärsmöjligheter |
| - | Lägg till egna arbetstitlar och beslutsfattare i säljprocessen |
| - | Lägg till relaterade företag i en försäljning eller affärsmöjlighet |
Sales process PRO ingår i tillägget CPQ.
Aktivera Sales process PRO (på engelska)