S: När Exkludera är påslaget för en fas räknas värdet av ordrarna i den fasen inte längre med i dina försäljningssiffror. Du hittar inställningen under Inställningar → Pipeline → Affärsmöjlighetsfaser. Exkluderade faser är märkta Exkluderad i listan.
Ordrar i en exkluderad fas räknas inte med i:
- Fliken Försäljning på företagskort och koncernkort
- Budgetkolumnen på säljtavlan för försäljning, one-off och täckningsbidrag
- Widgeten Forecast
- Standarddashboards i Rapportcenter
- Kundportfölj, som som standard filtrerar bort exkluderade faser (du kan ändra filtret)
Det här gör inte Exkludera
- Fasen döljs inte. Fasen kan fortfarande väljas på affärsmöjligheter och ordrar, och de visas fortfarande på säljtavlan och i listor.
- Återkommande värden (ARR/MRR) i säljtavlans budget påverkas inte.
- Widgets i Rapportcenter som du redan har byggt ändras inte. En ny widget får från början ett filter på Fas som utesluter de faser som är exkluderade när du lägger till den. Om du exkluderar ytterligare en fas senare får du ändra filtret Fas på dina widgets för hand.
Vill du hindra användare från att använda en fas?
Begränsa fasen till vissa roller, eller radera den när det inte längre finns några affärsmöjligheter eller ordrar i den. Läs mer i Affärsmöjlighetsfaser.