Med kontaktkortet är det enkelt att arbeta med företags- och kontaktinformation och lägga till kopplad information som aktiviteter och affärsmöjligheter.
Öppna kontaktkortet genom att välja namnet på en kontaktperson i listan över kontaktpersoner:
Kontaktkortet ger en heltäckande bild av den valda kontaktpersonen och det kopplade företaget, med flera olika vyer med information, bland annat:
- Sidopanelen
- Öppna aktiviteter
- Historik (tidslinje)
- Aktiviteter*
- Affärsmöjligheter*
- Försäljning*
- Marknadsföring*
- Dokument*
- Relationer*
- En flik för vart och ett av dina egna objekt, med objektets namn*
- Support*
- Projekt*
Poster markerade med en asterisk (*) visas bara om kontaktpersonen har relaterad information och funktionen ingår i ditt Upsales-konto.
Kontaktkortet har samma funktioner för ytterligare åtgärder som företagskortet. Följande relaterade artiklar beskriver detaljerna för företagskortet.