I listan Affärsmöjligheter hanterar du dina potentiella affärer i Upsales. Skapa en ny affärsmöjlighet för att lägga till den i listan Affärsmöjligheter. Beroende på hur ditt Upsales-konto är inställt visas affärsmöjligheter även på Säljtavlan.
Varje affärsmöjlighet som du skapar behöver en produkt. Administratören skapar produkter på inställningssidan Produkter.
Den här artikeln handlar om:
- Så skapar du en ny affärsmöjlighet
- Så laddar du upp en fil till en affärsmöjlighet
- Så skapar du en kopia av en affärsmöjlighet
Så skapar du en ny affärsmöjlighet
- Klicka på Försäljning → Säljtavlan → Affärsmöjligheter:
- Klicka på Skapa affärsmöjlighet:
- Leta upp företaget i företagslistan. Du kan antingen scrolla ned i listan eller börja skriva företagets namn:
- Välj Kontaktperson i listan med kontaktpersoner för det valda företaget. Du kan antingen scrolla ned i listan eller börja skriva kontaktpersonens namn:
- Skriv en Beskrivning för att lägga till mer information om affärsmöjligheten:
- Välj ett förväntat Avslutsdatum:
- Affärsmöjlighetens faser visas, tillsammans med en procentsats som anger sannolikheten att affären avslutas.
Administratören kan anpassa faserna, men som standard finns de här:- Fallback – det är osäkert hur affärsmöjligheten slutar. Fasen kan också användas om du ännu inte har satt ett nästa steg (på engelska) för företaget.
- Prospect 1 – kontaktpersonen är redo att gå vidare efter det första mötet.
- Prospect 2 – med en standardsannolikhet på 50 % kan beslutsfattaren ha godkänt pris och tidsram.
- Muntlig överenskommelse – affären är sannolikt på väg, men avtalet återstår att skriva under.
- Avslutad - Ingen order – kunden har bestämt sig för att inte köpa.
-
Avslutad - Order – affären är avslutad och vunnen.
- Om fältet Relaterat företag visas kan du välja ett företag som är relaterat till det du valde, till exempel moderbolaget eller ett dotterbolag. Om du vill lägga till en relation som inte finns ännu klickar du på Ny relation:
- Om affärsmöjligheten hör till en viss Kampanj väljer du den i rullgardinsmenyn:
- Fyll i Orderrader och eventuella rabatter (på engelska):
- Om du vill lägga till fler produkter klickar du på Lägg till orderrad. Lägg sedan till eventuella egna fält (på engelska), anteckningar eller signaturer. När du är klar klickar du på Spara:
- När du vill redigera affärsmöjligheten går du bara tillbaka till Försäljning → Säljtavlan → Affärsmöjligheter:
- Klicka på affärsmöjligheten, gör dina ändringar och klicka på Spara:
Så laddar du upp en fil till en affärsmöjlighet
Du kan ladda upp filer, till exempel avtal, och bifoga dem till en affärsmöjlighet.
Så här gör du:
- Öppna affärsmöjligheten från listan Affärsmöjligheter eller Säljtavlan.
- Klicka på Ladda upp fil:
- Dra filen till fönstret Ladda upp fil, eller klicka på Ladda upp för att gå till platsen där filen ligger och välja den:
- Upprepa för att lägga till fler filer och klicka på Spara när du är klar
Så skapar du en kopia av en affärsmöjlighet
Du kan skapa en kopia av en affärsmöjlighet för att starta en likadan post, till exempel för återkommande beställningar eller liknande produktbeställningar till andra företag.
- Öppna affärsmöjligheten.
- Välj Skapa kopia:
- Nu skapas en kopia av affärsmöjligheten. Gör dina ändringar och klicka på Spara.