Hantera alla dina ordrar på ett ställe. Från produkter och paket till abonnemang och rabatter.
Den här artikeln tar upp:
- Skapa en ny order
- Bifoga en fil till en order
- Skapa en kopia av en order
- Skicka ordern till kunden
- Redigera eller radera ordrar
Skapa en ny order
- Klicka på Försäljning → Försäljning → Skapa försäljning:
- Sök efter det Företag som lägger ordern. Börja skriva företagets namn:
- Ordern öppnas. Lägg till kontaktpersonen genom att skriva namnet:
- Klicka på Redigera om du vill lägga till fler kontaktuppgifter:
- Lägg till uppgifter om ordern:
- (1) Beskrivning med mer information om ordern.
- (2) Avslutsdatum
- (3) Fas: listan visar ditt Upsales-kontos vunna (100 %) och förlorade (0 %) faser
- Om företaget har relaterade företag (på engelska) väljer du ett under Relaterat företag:
- Välj den kampanj (på engelska) som ordern hör till
- Om du har försäljningsmodellen abonnemang lägger du till orderintervall (på engelska)
- Välj orderns valuta (på engelska)
- Välj säljprocess om din administratör har satt upp en
- Välj prislista om du har Avancerad orderlogik (på engelska) -
Nu kan du lägga till uppgifter om den beställda produkten. Det kan vara paket eller rabatter på en produkt med priset noll (på engelska)
Administratören skapar produkterna (på engelska) på inställningssidan Produkter.
- Klicka på Lägg till orderrad för varje produkt:
- Infoga din signatur (på engelska) och eventuella anteckningar, och klicka på Spara
Bifoga en fil till en order
När du har skapat ordern kan du bifoga filer till den, till exempel ett avtal:
- Öppna ordern från försäljningslistan eller Säljtavlan och scrolla ned:
- Klicka på Ladda upp fil för att lägga till en fil från din enhet
- Välj Spara
Du ser listan över bifogade filer på orderns flik Filer. Klicka på filnamnet för att ladda ner filen:
Skapa en kopia av en order
Du kan skapa en kopia av en order. Det sparar tid när du skapar återkommande ordrar eller liknande ordrar för olika företag.
- Öppna ordern och scrolla ned
- Klicka på Skapa kopia:
- Alla fält är förifyllda med uppgifterna från den kopierade ordern. Gör dina ändringar och klicka på Spara
Skicka ordern till kunden
Du kan skicka en order till kunden på två sätt:
Alternativ 1: Skicka för elektronisk signering
- Kontrollera att du har satt upp elektroniska signaturer
- Öppna ordern och scrolla ned
- Klicka på Skicka e-sign:
Alternativ 2: Använd en dokumentmall
- Sätt upp en dokumentmall (på engelska)
- Öppna ordern och scrolla ned
- Klicka på Skapa dokument och lägg till den mall du har valt:
- Ordern visas i ett fönster. Klicka på ikonerna för att ladda ner ordern eller skicka den med e-post:
Redigera eller radera ordrar
- Klicka på Försäljning → Försäljning och klicka på den order du vill redigera
- Om du vill radera en order klickar du på Försäljning → Försäljning
- Håll muspekaren över ordern och klicka på papperskorgsikonen: